Guten Morgen, John
Module
Belegverarbeitung
Automatische Klassifizierung, Mandanten-Zuordnung, Übergabe an bexio/Abacus/Banana.
Mandanten-Kommunikation
Erinnerungen, Dokument-Anfragen, Antworten. Owner-Approval pro Draft.
Mahnwesen
Fällige Rechnungen, zeitgesteuerte Eskalations-Kaskaden, Approval-Workflow.
Stammdaten-Sync
bexio, Abacus, CRM, Lohn — eine gemeinsame Wahrheit pro Mandat.
Lohn-Daten-Import
Zeiterfassung, Spesen, Schichten → strukturierte Übergabe, Plausi-Checks.
Jahresabschluss & Steuer-Prep
Offene Posten, fehlende Belege, Datenlücken automatisch aufgedeckt.
Letzte Aktivität
Belegverarbeitung
Mandanten
Basel · seit 2019
Riehen · seit 2021
Liestal · seit 2018
Basel · seit 2020
Pratteln · seit 2017
Arlesheim · seit 2023
Basel · seit 2024
Muttenz · seit 2019
Basel · seit 2022
Basel · seit 2016
Basel · seit 2025
Aesch · seit 2020
Mandanten-Kommunikation
Aktive Pipelines
Drafts warten auf Freigabe
Letzte versendete Nachrichten
Mahnwesen
R-2026-0341 · 18.03.2026
R-2026-0412 · 02.04.2026
R-2026-0298 · 12.02.2026
R-2026-0385 · 26.03.2026
Eskalations-Logik
Stufe 1 bei Fälligkeit + 10 Tage (höfliche Erinnerung, keine Gebühr). Stufe 2 bei Fälligkeit + 25 Tage (CHF 20 Mahngebühr, Zahlungsfrist 10 Tage). Stufe 3 bei Fälligkeit + 45 Tage (CHF 50 Mahngebühr, letzte Frist vor Inkasso-Übergabe). Pro Mandat konfigurierbar. Jeder Versand Owner-Approval, keine vollautomatische Auslösung ohne Review.
Stammdaten-Sync
Huber & Partner Konflikt
Adresse unterscheidet sich zwischen bexio, Abacus-Kopie (historisch) und CRM. Entscheide, welcher Wert als Master gilt.
Synchronisations-Status nach System
Lohn-Daten-Import
Crewmeister → Lohn
CSV-Upload
Mobile-App → Lohn
Excel → Lohn
Zeiterfassung → Lohn
Wichtig zur Scope-Trennung
Swiss Shift importiert Zeiterfassungs- und Spesen-Daten strukturiert in die Lohnbuchhaltung. Die Lohnläufe selbst — Berechnung, Abrechnung, Auszahlungen, Sozialversicherungs-Meldungen — bleiben bei Ihrer Fachperson im Haus. Wir liefern nur saubere Input-Daten, keine Lohnbuchhaltung.
Jahresabschluss & Steuer-Vorbereitung
- ✓Eröffnungsbuchung 01.01.2025
- ✓Alle Belege verbucht (3'247 total)
- ✓Debitoren/Kreditoren abgestimmt
- ✓Rückstellungen erfasst
- ✓MWST-Abstimmung erfolgt
- ✓Mandant-Dokumente komplett
- ✓Eröffnungsbuchung 01.01.2025
- ✓Belege Januar–März vollständig
- ✓Belege April–September vollständig
- !Oktober: 4 Belege fehlen (Mandant informiert 18.04.)
- !Warenbestand 31.12.2025 fehlt
- !Bankabstimmung UBS offen
- ✓Eröffnungsbuchung 01.01.2025
- ✓Belege Januar–Juni vollständig
- !Belege Juli–Dezember: 42 fehlen
- !Projekt-Zwischenstand fehlend
- !Rückstellung Laufende Projekte
- !Honorar-Forderungen abstimmen
- ✓Eröffnungsbuchung 01.01.2025
- !Belege Q3/Q4 komplett offen
- !Warenbestand 31.12.2025 fehlt
- !Debitoren > 180 Tage: 12'340 CHF
- !Rückstellungen 2025 offen
- !Eskalations-Mail 21.04. versendet
Die klare Trennlinie
Swiss Shift deckt automatisch auf, was für den Abschluss fehlt — Belege, Abstimmungen, Rückstellungsfragen, Datenlücken. Die fachlichen Abschluss-Buchungen selbst — Bewertungen, Abschreibungen, steuerliche Korrekturen, Jahresabschluss-Bericht — macht der Treuhänder. Er arbeitet auf einer sauberen Datenbasis, statt vorher selbst die Lücken zu suchen.
Einstellungen
Integrationen
bexio
REST-API, OAuth2. 52 Mandaten-Accounts verbunden.
Abacus
AbaConnect XML/REST. 23 Mandanten-Verbindungen aktiv.
Banana Accounting
File-based (.ac2). 12 Mandaten-Dateien im überwachten Ordner.
HubSpot CRM
Bidirektionaler Kontakt-Sync, 87 Mandate synced.
Microsoft 365
E-Mail-Ingestion für Belege, Kalender für Fristen.
Infomaniak Mail
Versand-Alias treuhand@muster.ch für Mandanten-Kommunikation.
Team
j.waldmeier@muster.ch
m.borer@muster.ch
n.keller@muster.ch
Compliance & Hosting
Hosting
Infomaniak Schweiz · Rechenzentrum Genf · ISO 27001.
Daten-Bearbeitungs-Vertrag
FADP/revDSG-konformer DPA · unterzeichnet 12.02.2026.
Backup
Verschlüsselte Backups (AES-256), Retention 30 Tage.
Audit-Trail
Alle Approvals, Änderungen, System-Events sind revisionssicher protokolliert.